Ihre finanzielle Zukunft beginnt hier

Professionelle Finanzplanung für Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen möchten

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Finanzplanung birgt Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Unsere Beratungsleistungen

Finanzberater erklärt Planungsstrategie am Laptop

Individuelle Finanzanalyse

Eine umfassende Bewertung Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit praktischen Empfehlungen für Ihre Ziele.

Grafiken und Diagramme zur Vermögensplanung

Strategische Vermögensplanung

Maßgeschneiderte Pläne für den langfristigen Vermögensaufbau und die Absicherung Ihrer Zukunft.

Monatliche Beratungsgespräche

Regelmäßige persönliche Gespräche zur Überwachung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie.

Steuerplanung und Optimierung am Computer

Steueroptimierung

Professionelle Analyse zur Minimierung Ihrer Steuerlast bei maximaler Rechtskonformität.

Ruhestandsplanung

Durchdachte Strategien für eine sorgenfreie Rente und finanzielle Unabhängigkeit im Alter.

Risikoanalyse

Identifikation und Absicherung finanzieller Risiken für Sie und Ihre Familie.

Transparente Preisgestaltung

Monatliche Finanzplanung

Umfassende Beratung für Ihre finanzielle Zukunft

Monatliche persönliche Beratungsgespräche
Individuelle Finanzanalyse und Strategieentwicklung
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Steueroptimierung und Ruhestandsplanung

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Häufig gestellte Fragen

Wie läuft die monatliche Beratung ab?

Unsere monatlichen Gespräche finden per Video-Call oder persönlich statt. Wir besprechen Ihre aktuellen Ziele, überprüfen bestehende Strategien und passen diese bei Bedarf an. Jede Sitzung dauert etwa 60 Minuten.

Für wen ist dieser Service geeignet?

Unser Service richtet sich an Menschen zwischen 25-45 Jahren, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten. Ob Berufseinsteiger oder erfahrener Sparer – wir passen unsere Beratung an Ihre individuelle Situation an.

Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?

Alle unsere Berater sind lizenzierte Finanzexperten mit mindestens 14 Jahren Erfahrung. Wir haben bereits über 3408 Kunden bei ihren finanziellen Zielen unterstützt und 183 Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Kann ich die Beratung jederzeit kündigen?

Ja, Sie können Ihre monatliche Beratung mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen. Es gibt keine langfristigen Bindungen oder versteckten Kosten.

Sind die 250€ monatlich inklusive aller Leistungen?

Ja, der Preis von 250€ pro Monat inkl. 19% MwSt. umfasst alle beschriebenen Beratungsleistungen. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für Gespräche oder Analysen an.

Ihre Vorteile im Überblick

Persönliche Betreuung

Jeden Monat sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Berater über Ihre finanziellen Ziele und Fortschritte.

Maßgeschneiderte Strategien

Keine Standard-Lösungen – jeder Plan wird speziell für Ihre Lebenssituation und Ziele entwickelt.

14 Jahre Expertise

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und dem Vertrauen von über 3408 zufriedenen Kunden.

Flexible Kommunikation

Wählen Sie zwischen Video-Calls, Telefon oder persönlichen Terminen – ganz nach Ihren Wünschen.

Kontinuierliche Anpassung

Ihre Pläne werden monatlich überprüft und an veränderte Lebensumstände angepasst.

Transparente Kosten

Ein fester Monatspreis ohne versteckte Gebühren oder überraschende Zusatzkosten.

Praktische Finanztipps

Notfall-Reserve aufbauen

Schaffen Sie sich zunächst eine Reserve von 3-6 Monatsausgaben für unvorhergesehene Ereignisse.

Diese Reserve sollte auf einem separaten, jederzeit verfügbaren Konto liegen.

Ausgaben bewusst verfolgen

Dokumentieren Sie einen Monat lang alle Ausgaben, um Sparpotentiale zu identifizieren.

Oft entstehen die größten Einsparungen bei wiederkehrenden kleinen Ausgaben.

Ziele konkret definieren

Formulieren Sie Ihre finanziellen Ziele spezifisch mit Zeitrahmen und konkreten Beträgen.

"Ich möchte in 5 Jahren 50.000€ für eine Immobilie sparen" ist besser als "Ich möchte sparen".

Steuervorteile nutzen

Informieren Sie sich über steuerlich begünstigte Sparformen und Absetzmöglichkeiten.

Eine professionelle Beratung kann hier oft deutliche Vorteile schaffen.